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影響未來面板供給的三要素之--從競爭到寡占
編輯:若思 [ 2020-7-7 11:09:02 ] DISCIEN
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SDC宣布退出LCD業務的時候,筆者曾感嘆十年前國內面板廠對韓廠是望塵莫及,而后在資本、政策、市場的引領下經過10年狂飆突進式的發展,轉眼已成為這個產業的主導者。面板產業經歷全球范圍內的第一次調整后,正在醞釀國產面板廠之間的第二次重組,雖然目前沒有塵埃落定,但筆者相信這是大勢所趨并很有可能在近1-2年完成二次重組。

那么,在產業的劇烈變革期,面板的供需兩方都要注意哪些方面呢?供應方面曾經有9家面板廠一起征戰市場,隨著退出、重組和并購等方式減少面板廠商后,供給方由競爭到寡占的演變是值得供需雙方認識和注意的重要變化點。

圖1:十年市占率變化趨勢

數據來源:DISCIEN

關于寡占度,我們可以先從幾家面板廠的市占率走勢一探究竟,2012年主要由韓廠占據主導,LGD和SDC各占據25%和23%的份額,行業前四的份額達到82.3%。在行業競爭最激烈的18-19年,行業4強的CR4指數僅有63.5,剩下36.5%的份額由5個面板廠商瓜分,增加的供應商和降低的集中度大幅減少了供應方的話語權。而從今年年底到2021年,受到部分廠商和產能退出、國內并購重組的影響,CR4指數將重新回歸82,行業供應商也從9家下降至7家,大大提高供應商的集中度。

如果光看市占率不是很直觀的話,我們可以從另外一個代表行業寡占度的HHI指數進行進行分析,一些國家的司法部會根據HHI指數判斷一個行業的集中度指標,以美國為例,分6層寡占度級別,其中最高為高寡占1級,最低為競爭2級。

圖二:TV面板產業HHI指數趨勢

數據來源:DISCIEN

從面板產業十年的HHI趨勢可以看到,大陸面板廠尚未形成規模的10年初,產業由韓廠和臺廠主導,呈現高寡占的態勢;隨著大陸面板廠的產能快速增加,行業集中度也快速下降至低寡占1級;在競爭最為激烈的18-19兩年,全球范圍的重構發生前夕,諸侯混戰導致行業寡占度降至低寡占2級,市場主導權分散,也使面板價格在產能增加的雙重打擊下一蹶不振。

從20年開始,HHI指數的變化趨勢將發生劇烈變化,以現在已經確定的韓廠產能退出以及大概率發生的國內并購重組為預測前提,經過20年的變化,21年行業的寡占度將有大幅躥升,從低寡占2級直接上升為高寡占2級,代表市場的主導權和行業話語權將迅速向供應方的頭部廠商集中。

未來2-3年,面板行業TOP 2廠商的市占率有望超過50%,隨著惠科的產線逐步量產,包括惠科在內的TOP 3廠商的是市占率有可能超過70%。隨著供應方的產業集中度提高,頭部面板廠將掌握供應主導權,可通過供應鏈關系、產品結構、生產節奏方面的調整,對供需雙方和價格趨勢施加更大的影響力。

當然,行業集中度提高對供應方的頭部企業是好的,但是如果產能繼續增加直至過剩,可能更高的集中度反而會成為頭部企業的累贅。那么,未來2-3年面板產能的趨勢是如何的呢?請關注下一篇:“影響未來面板供給的三要素之--產能的放飛到克制”。


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